始于2020年底的“缺芯”风暴持续至今，牵动全球产业链。背后原因，既有新冠肺炎疫情这一黑天鹅事件，也有不同市场主体对芯片供需形势的误判，多重因素叠加，供需失衡加剧。

纵观全球，芯片产业版图初步形成“美欧亚”三足鼎立的态势，生产制造逐步向亚洲转移。近年来，国内芯片产业也在快步追赶。这一轮芯片全球争夺战下，广东制造的发力点在哪里?业界和学界达成共识：做强设计优势，补齐制造短板。2020年，广东集成电路产业收入超过1700亿元，其中芯片设计营收1484.6亿元。瞄准打造全国集成电路产业第三极，广东发力工业级芯片。

“我们专门成立了一个40人的芯片采购团队，全球范围找货”，广州极飞科技创始人兼CEO彭斌一直为芯片发愁。作为一家智能硬件企业，需要各种类型的芯片，“从今年初到现在，涨价超十倍仍买不到”。

业内普遍认为，目前正处于能源革命和计算革命两个大创新的交汇时期，手机、高性能计算、电动汽车以及AIOT(人工智能物联网)对芯片的需求强劲。多家研究机构预测，由于产能提升需要时间，“缺芯荒”可能延续到2022年。

疫情冲击全球芯片产业，粤港澳大湾区更要把握机遇承接高端制造业的国际转移。

一“芯”难求

汽车、电子信息产业产能“缩水”

一“芯”难求，全球缺货。最先受到芯片直接影响的是汽车产业。去年12月，大众宣布调整在中国、北美和欧洲工厂的生产计划。今年1月，福特、日产、本田、丰田等车企纷纷宣布停产减产。一季度，饱受“缺芯”困扰的汽车行业全球产能受到影响。

根据市场研究公司IHSMarkit(艾信华迈)数据，一季度全球汽车减产近100万辆，其中近70%是由芯片短缺导致。波士顿咨询则预计，汽车芯片短缺影响将持续到第三季度。

作为汽车制造和消费大省，广东汽车产业同样面临芯片短缺的问题。

广汽集团总经理冯兴亚接受记者采访时称，今年上半年在智能网联、动力总成和新能源等领域受芯片短缺影响较大，“预计下半年供应情况将有所缓解，但根本解决还需要一段时间。仅从产能建设周期推算，预计要到2022年之后才恢复正常”。

目前，中国汽车产业对于芯片进口高度依赖。数据显示，中国汽车产销量约占全球33%，但在全球近500亿美元的汽车芯片市场规模中，中国仅占4.5%，车规级MCU芯片国产化率不足5%。

芯片按功能主要分为存储芯片、处理器芯片和特定功能芯片等：存储芯片主要应用在电脑硬盘、手机存储等领域;处理器芯片是电脑、手机的“大脑”，其中车规级MCU芯片的需求更是与日俱增;特定功能芯片则包括通信芯片、电源管理芯片等品类。

疫情下，芯片供应受到冲击，加上对不同芯片市场的预判存在误差，供需平衡被打破。“缺芯”从汽车蔓延到电子信息再到整个制造业，牵动全球产业链。

第二季度，手机等消费电子产品的“缺芯”问题集中爆发。

今年4月，在华为公司第18届全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军谈到芯片时直言：美国对华为及其他公司的制裁造成了全球企业恐慌性备货。

不仅仅是华为，OPPO、小米等企业同样面临“缺芯”困境。

5月新品发布会上，小米集团合伙人卢伟冰介绍，一部手机上面有114颗芯片，缺芯已波及全球手机市场。随后，OPPO方面也表态称：任何一家手机厂商都不能完全避免。

“我们判断缺芯至少会影响一年甚至更长，第三季度会是最缺货的一个季度”，卢伟冰表示，一部5G手机所需要的芯片数量约为4G手机的两倍，射频芯片的需求是四倍，而一辆智能汽车需要的芯片数量约1000多颗。

根据美国半导体产业协会SIA发布的报告《在不确定的时代加强全球半导体供应链》，若未来没有全球产业链合作，将导致半导体价格总体上涨35%至65%，继而导致消费端电子设备成本上升。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁认为，从库存周期看，5G手机和AIOT等对12英寸数字芯片的需求增长，短时间内无法有大量实质性产能供给;从创新周期看，目前正处于能源革命和计算革命两个大创新的交汇时期，电动车+无人驾驶将带来持续的需求，无人驾驶对半导体的需求更强劲。

断供风波

多重因素叠加，供需失衡加剧

历史数据显示，芯片行业自有其发展周期，一般三年左右会出现一次短缺，但均能通过价格机制自我调节，数月可实现供需平衡。一向供求大体平衡的芯片产业，为何会突然全球告急?

在高通中国区董事长孟樸看来，此次芯片大规模告急，一方面缘于需求快速增长，另一方面则是企业对需求误判导致供给不足。

出现这一问题的核心变量，是始于2019年底的黑天鹅事件——新冠肺炎疫情。

从供给端来看，2020年初产能减缩已显端倪。由于生产工艺复杂、周期长且产品易氧化，芯片产业形成了“以销定产、低库存甚至零库存”供给模式。去年初，受疫情影响，全球经济一度短暂“停摆”，由此芯片厂商对未来市场作出悲观预期，在一二季度缩小了产品库存和芯片订单。

不料需求端却意外增长。受疫情影响，远程办公、线上教育等成为刚需，5G、人工智能、物联网等应用扩张加速。去年三、四季度，手机、平板等终端电子产品销量大增，导致芯片需求量暴涨。而已缩减的芯片产能则很难在短期内恢复，供需矛盾凸显。

从全球芯片产业格局看，美国拥有英特尔、AMD、高通、德州仪器等巨头，覆盖全产业链;欧洲在工业电子等方面优势明显，位于荷兰的阿斯麦在光刻机市场占据垄断地位，占全球市场80%。

据美国半导体工业协会估计，全球芯片市场的年产值大约为4260亿美元，仅次于石油。近年来，半导体行业越来越呈现寡头垄断的行业格局，“鸡蛋集中在少数几个篮子里”也加剧了芯片断供的风险。

与此同时，叠加中美贸易摩擦，尤其随着美国对华为的制裁打压不断升级，进一步引发全球企业恐慌性备货，不断抢占有限的芯片产能，供需矛盾进一步加剧。

而汽车行业则更加复杂。受疫情影响，去年初汽车销量严重下滑，车企纷纷调低包括芯片在内的零部件需求。随着下半年市场反弹，尤其是智能电动汽车的异军突起，芯片需求持续被推高。然而由于芯片存量产能已被消费类电子所抢占，汽车行业“缺芯”显得更为紧迫。

需求拉动供给复苏，进入2021年芯片产能形势有好转迹象。国际半导体产业协会数据显示，今年一季度全球硅晶圆出货面积较上季度增长4%，达到3337百万平方英寸，同比上升14%。

正值此关键时期，全球多场自然灾害却密集来袭，形势再度急转直下。2月13日，日本遭遇了7.3级大地震，东芝、富士通等半导体工厂受创。随后美国德州遭遇罕见暴风雪袭击，恩智浦、英飞凌、三星等多家半导体工厂停工减产。3月19日，日本企业瑞萨电子发生火灾导致部分产线停工，而该公司在全球车用单片机芯片市场占近三分之一份额。

“缺芯”潮仍在持续，旺盛的市场需求对于全球半导体行业可谓“甜蜜的痛苦”。据摩根大通的分析预测，全球芯片需求比目前产能高出10%-30%，预计需1年后才能平衡。

从供给端来看，芯片产能全球新一轮扩张已经开启，包括台积电、三星等芯片大厂均已提出扩张产能计划。但由于投资大、周期长，短时间扩大芯片生产规模也并非易事。

万联证券分析师张瑞双认为，全球各大晶圆厂正加大资本支出，正常情况下晶圆厂扩产周期在12-24个月。在去年疫情冲击下，各大晶圆厂都未能及时调整扩产节奏，“预期新一轮产能供给最早也要到2021年底，真正可观且有效的产能预计要在2022年二季度以后”。