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弥漫了四个月的硝烟逐渐散去,奥马电器的控制权争夺尘埃落定
2021-05-14 15:32:55 来源:长江商报 编辑:

这是资本的胜利。历时四个月,赵国栋溃败出局,李东生如愿以偿。

近日,奥马电器(002668.SZ)发布公告称,公司控股股东变更为TCL家电集团,李东生成为公司实际控制人。公司已完成董事会改组,原实际控制人、董事长赵国栋已退出董事会。

从今年初开始,历时四个月,通过二级市场增持,参与司法竞拍,TCL家电及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)(简称中新融泽)历经四次举牌,最终获得奥马电器24.19%股权。

在这场控股权争夺战中,赵国栋曾千方百计阻扰TCL家电入主,无奈自身囊中羞涩,所持奥马电器股份被司法冻结而无力回天。

长江商报记者估算,李东生入主奥马电器,耗资可能超过10亿元。

如今的奥马电器,最为优质的资产是奥马冰箱,最大的麻烦是金融科技业务。公司公告称,将尽快剥离金融科技板块资产,确保奥马冰箱业务独立发展。

5月11日,家电行业观察人士称,TCL家电与奥马冰箱存在互补性,未来,李东生可能会推动TCL家电实现借壳上市。

李东生耗资逾10亿终入主

弥漫了四个月的硝烟逐渐散去,奥马电器的控制权争夺尘埃落定。

根据公告,今年5月8日,奥马电器第一大股东TCL家电集团向奥马电器发出《告知函》,TCL家电集团于今年5月7日收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,决定对TCL家电集团收购奥马电器股权案不实施进一步审查,TCL家电集团从即日起可以实施集中。

公告同时称,结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘等情况,TCL家电集团已成为公司控股股东,TCL家电集团是TCL实业的全资子公司,公司实际控制人变更为李东生。

为了这一天,李东生费了不少心思。

今年1月8日,TCL家电与中新融泽结盟。1月14日,通过参与网上司法拍卖,TCL家电出资1.86亿元取得奥马电器4047.44万股股份,占公司总股本的3.73%。

今年1月28日晚,奥马电器披露简式权益变动报告书,TCL家电及其一致行动人中新融泽通过二级市场增持5%股权,完成首次举牌(当时,司法拍卖获得的股权手续尚未办理)。

此后至2月4日,TCL家电及其一致行动人中新融泽再度通过二级市场增持5%股权,合计持股达到10%,完成了第二次举牌。

短短一个月时间,TCL家电及其一致行动人中新融泽就通过二级市场完成了两次举牌,合计耗资约5.40亿元。

到2月24日,参与司法拍卖获得股权生效,加上通过二级市场增持的股份,TCL家电及其一致行动人中新融泽已经合计持有奥马电器15.57%股权。

此后,TCL家电及其一致行动人中新融泽继续不间断增持,到今年4月1日,二者合计已经持有奥马电器24.05%股权。目前,二者对奥马电器的持股比为24.19%。

据长江商报记者粗略估算,获得24.19%股权,TCL家电及其一致行动人中新融泽合计耗资超过10亿元。

TCL家电一边通过二级市场增持获取筹码,一边加紧推动入主事项。

今年3月15日晚,奥马电器发布董事会关于不予审议TCL家电《提请函》的说明公告。这是奥马电器第三次阻止TCL家电前进的脚步。此前的3月5日,TCL家电向奥马电器发出提请董事会召开2021年第二次临时股东大会的函,提出增补徐荦荦、胡殿谦为非独立董事的议案。奥马电器认为,TCL家电提交《提请函》在提交方式、内容、形式及程序等方面均不符合相关法律法规及《公司章程》规定,公司董事会对《提请函》不予审议。

奥马电器的原实际控制人、董事长为赵国栋,其一直力阻TCL家电入主。今年2月25日,奥马电器在权益变动的提示性公告中声明,TCL家电成为公司第一大股东不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为赵国栋。

不过,进入今年4月,控制权争夺形势急转直下,李东生的步步紧逼效果持续显现。根据相关法律法规规定,TCL家电方面召开临时股东大会,正式提名将两名高管注入奥马电器董事会:金融背景的徐荦荦和胡殿谦。这意味着TCL正式介入奥马电器的日常经营和重大表决。

此后,4月19日,奥马电器再次召开临时股东大会,其中TCL家电集团及其一致行动人中新融泽提名王成、徐荦荦、胡殿谦、张荣升为非独立董事候选人。王成为TCL实业CEO,张荣升为TCL家电集团董事总经理。4月30日,加入TCL不到半年的胡殿谦,上任奥马电器董事长。至此,奥马电器董事会从5人增至9人,其中直接来自TCL方面就有4人,包括董事长由TCL人员出任。

赵国栋方面,其提名的刘向东、冯晋敏进入董事会。赵国栋及其一致行动人西藏融通所持奥马电器11.03%股份全被司法冻结及轮候冻结。

剥离金融资产做大冰箱业务

市场的猜测正在逐步变成现实。李东生正在推动奥马电器做大冰箱业务。

早在TCL家电进攻奥马电器之时,市场就在猜测,李东生相中的是奥马冰箱业务。

奥马冰箱具有较强的市场竞争力。据披露,奥马冰箱所生产的冰箱与冷柜皆为自主研发与生产,是国内最大的冰箱ODM生产商,产品品质通过市场检验获得全球大量客户的认可。奥马冰箱的自主产品设计和研发能力突出,产品在工艺、结构、外观设计等方面科学合理,节约大量成本。同时,奥马冰箱与国际各知名专业第三方保持长期合作市场反响较好。

截至去年底,奥马冰箱拥有已授权专利400项,其中发明专利29项。

国际市场采用ODM经营模式,国内市场,奥马冰箱主要采取OBM经营模式,生产和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱和冷柜。

奥马电器称,多年来,奥马冰箱整体销量保持在全国行业排名第四,2009年至2020年,连续十二年蝉联中国冰箱出口冠军、连续十三年稳居冰箱出口欧洲第一。

截至2020年底,奥马冰箱生产基地占地近500亩,其中自有产权占地约383亩,年产能近1300万台,拥有较强的生产供货能力与抗风险能力。

2020年,全球疫情之下,奥马冰箱实现营业收入83.37亿元,同比增长16.09%,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)4.58亿元,同比下降18.49%。奥马电器称,去年,公司转让了奥马冰箱49%股权,公司对奥马冰箱业绩合并比例由100%下降至51%,使得奥马冰箱归属于上市公司股东的净利润降低。

反观TCL家电,脱离TCL上市体系已近三年,从家电行业整体情况看,其白色家电业务竞争力较弱。收购奥马电器后,奥马冰箱可以弥补TCL家电的短板。

奥马电器公告称,公司冰箱主营业务发展良好,冰箱业务相关的资金、信用、客户、供应商体系完整、独立,不受金融科技业务板块的影响。TCL家电集团表示,未来,TCL家电集团将根据公司经营发展战略提供赋能支持,确保公司核心业务继续良性独立。行业分析人士称,未来,李东生会考虑推进将TCL家电注入奥马电器,并将公司更名为TCL家电,以完成借壳上市。

值得一提的是,一直影响奥马电器发展的烂摊子金融科技板块业务,奥马电器公告称,未来聚焦冰箱主业发展,尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作。

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