本周，比亚迪集团董事长兼总裁王传福的一席话激活了市场做多芯片股的热情，“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

实际上，受益全球半导体产业转移浪潮，我国半导体产业处在快速发展格局当中。但长期以来，我国芯片行业仍较为依赖进口，“缺芯少魂”局面依然存在，国产替代速度决定了国内芯片产业发展的前景。可以看到的是，近几年在政策有利护航，以及资金支持下，芯片产业正处在发展快车道当中，景气度持续高涨。资本市场上，相关概念股也是作为长期主线被业内所看好。在经过前期大幅回调后，近日资金出现回流痕迹，投资者可逢低关注产业链上的细分龙头。

汽车半导体异军突起

在芯片细分板块中，汽车半导体芯片新晋成为关注的焦点。有分析人士指出，随着汽车智能化、网联化、电动化发展，所需芯片数量成倍增长，2021年平均每辆车所需芯片数量已经达到1000颗以上。新能源汽车更是芯片“大户”，一辆高端新能源汽车所需芯片达2000颗左右。在新能源汽车产销持续放量背景下，汽车芯片行业景气度快速走高，业绩有待释放。

有行业人士表示，汽车智能化和电动化的加速升级带动MCU、IGBT等多种半导体需求快速上升。尽管2021年以来晶圆厂产能安排逐步向汽车芯片有所侧重，但仍难以满足汽车行业扩张所需的足量芯片需求。但随着全球新建晶圆厂陆续投产，届时或将逐步缓解芯片供给短缺局面，推动智能电动汽车等高景气行业健康快速发展。

汽车智能化催生大市场

就目前来看，汽车缺芯的问题随还是存在，但已开始有缓解迹象。银河证券分析师傅楚雄指出，芯片方面，功率半导体、电源管理IC、驱动IC 需求仍处于高位，汽车缺芯缓解将有助于解决芯片长短料问题，带动汽车存储、功率半导体等需求增长。此外，自动驾驶、智能座舱等将带动汽车数据量海量增长，汽车存储市场迎来爆发。2019年汽车存储芯片占全球汽车半导体市场的8%，预计汽车存储芯片未来将进一步打开市场，有望在2025年达到全球汽车半导体市场的12%。DRAM和NAND等高性能存储器件将是未来汽车上使用的主要存储器。2021年三季度将是汽车销量的谷底，随后一些被抑制的需求有望得到释放，相应带动对汽车芯片需求的增长。同时，广州车展很多新的包括智能驾驶方面的技术、以及一些头部公司的最新进展陆续发布，对行业形成一定催化。长期看，在汽车电动化、智能化趋势下汽车半导体未来发展才刚刚开始。

在政策和资金双重支持的驱动下，我国芯片国产化进程有望提速。下游庞大市场空间推动芯片需求提升，国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动产业发展，芯片行业值得长期配置，建议关注芯片产业细分龙头韦尔股份、闻泰科技、芯原股份、圣邦股份、卓胜微、汇顶科技、兆易创新、北京君正、澜起科技、北方华创、中微公司、紫光国微等。(林珂)