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布局智能电网龙头,构建能源互联网生态圈
2020-10-29 16:59:39 来源:金融投资报 编辑:

近期智能电网概念股开始走强。可以看到,自2009年中国国家电网公司公布智能电网计划以来,如今已经走进了第三阶段,即引领提升阶段。近日国家电网有限公司董事长预计,“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。同时,《新能源汽车产业发展规划》通过,财政支持充电桩建设。“互联网+”风口下,智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。

方正证券指出,智能电网在发电、输电、变电、配电、用电等不同环节的业务需要不同的服务,这些服务又具有不同的通信需求。智能电网的发展强调多种能源、信息的互连,通信网络承担着智能电网的信息采集、网络控制,为智能电网基础设施与各类能源服务平台提供安全、可靠、高效的信息传送通道,促进电力系统整体高效协调运行。能源互联网建设对通信网络提出了更高的要求,5G以其大带宽、广连接、低时延、高可靠的特性,结合网络切片、边缘计算等创新技术,提供差异化的网络能力和确定性的体验保障,符合智能电网的通信需求。

当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求,这背后就需要储能技术、互联网信息技术的大力支撑。有行业人士指出,智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,能够启动电力市场以及资产的优化、高效运行。随着我国用电量逐年递增,智能电网也成为行业未来发展的新方向。建议投资者在资金关注度明显上升背景下,逢低布局智能电网龙头个股。

恒华科技(300365)转型成果明显

公司从2015年开始依托云服务平台实现互联网转型,基于云平台的产品和服务增长迅速,互联网转型成果明显。东兴证券指出,在国家大力推进“互联网+”行动计划以及新一轮电力体制改革的背景下,公司积极布局电力能源互联网建设,构建了面向电力行业的云服务平台,全面推进公司互联网服务转型的发展战略。公司凭借多年来服务智能电网全生命周期信息化经验和技术的积累,构建了面向电力行业完善的云服务产品体系,将原有项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品,采用私有云或公有云的方式,为用户提供便捷、高效的整体信息化服务;通过打造电+智联服务云平台,进一步整合行业资源,汇聚产业链上下游服务供应商,构建了多方共赢的能源互联网生态圈。

安靠智电(300617)定增加码主营

公司是国内领先的地下智能输电领域制造服务型企业之一。公司传统主营业务是国产化超高压电缆连接件,同时掌握了电缆输电和GIL输电核心技术,并为客户提供输电整体系统方案。华金证券指出,公司自2018年底陆续接触城市电网入地订单洽谈,具有明显的先发优势。公司承接项目均为高压GIL业务,进入门槛较高,主要竞争对手为国企及外企,如国电南瑞、平高电气、西门子等。公司目前在谈城市电网入地项目主要为常州、佛山、南京、武汉、深圳等长三角、珠三角城市。公司拟定增募集16亿元用于城市智慧输变电系统建设与智能输变电设备研发中心建设。主要建设内容包括模块化变电站及GIL的扩建和智能输变电设备研发中心及配套实验室,有望拓展公司产业链,提升企业核心竞争力。

特锐德(300001)成长空间巨大

公司定增预案出炉,拟向不超过35名特定对象募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能化升级项目、川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目、补充流动资金。东兴证券指出,特来电巨大的成长空间是公司重要看点之一。2030年我国电动车有望将超过1亿辆,年均用电量约1500亿度,未来10年特来电成长空间不止10倍,尤其是当平台用户数和GMV双双高速增长,公司互联网属性凸显,数据中心价值和增值服务市场也将打开。中短期来看,我们认为分部估值比较合理,充电服务用PS估值,充电桩销售用PE估值,特来电总体估值182亿元。看好公司未来市场空间巨大,独角兽属性逐步凸显。

宏发股份(600885)细分行业龙头

公司继电器规模全球第一,生产规模、经营效率、盈利能力显著领先于同行。从公司产品、管理布局发展的脉络看,公司不仅仅是一个继电器企业,高压直流继电器、低压电器已展现了强大的竞争力,开始对收入增长贡献较大力量,氧传感器、真空灭弧室、薄膜电容、互感器等新门类产品也已完成了初期产业化进程,公司在继电器之外系列领域的成功是未来的最主要的空间。招商证券指出,公司已经成功成为特斯拉、奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货。海外电动车后续放量,将给公司带来可观的业务增量。鉴于公司未来5-10年已经锁定海外标杆客户主要供应商地位,随着项目量产爬坡,高压直流业务将呈现国内外同步快速增长,预计到2023年将实现年收入30亿元。

国电南瑞(600406)在手订单充足

公司二季度业绩开始明显好转,疫情影响电网投资释放节奏,公司积极拓展信息化及网外业务,实现营收稳步增长。公司是能源互联网的重要软硬件龙头,直接受益于下半年电网投资回暖。公司深度参与国网建设,信息化建设领域优势明显。华泰证券指出,公司电网自动化及工业控制业务营收增速基本与电网投资增速相匹配。调度自动化是电网发展的内在需求,公司是电网控制和调度领域唯一能提供整体解决方案的供应商,直接受益于新一代调度系统推广。此外,公司轨交综合监控核心产品市占率领先,轨交新基建也将助力营收增长。电网投资前低后高,下半年电网投资有望逐季度提升。公司业务覆盖自动化、特高压和信息化等国网重点推进领域,充裕的在手订单亦为公司发展护航。

亿纬锂能(300014)受益需求加大

公司是国家级高新技术企业,专注于锂电池的创新发展。经过多年的努力,公司锂亚电池居世界前列,锂原电池居国内领先地位。产品覆盖智能电网、智能交通、智能安防、储能、新能源汽车、特种行业等市场。中信建投证券指出,公司赛道选择能力持续体现,产品优势一再复制。随着智能电网、能源互联网建设推进,公司锂原电池业务有望持续受益;随着可穿戴设备市场的高增长,公司豆式电池业务有望持续受益;随着电动工具、两轮电动、电子雾化器市场的内生性增长,公司圆柱电池业务有望持续受益;随着政策扶持、整车产品质量提升,全球新能源汽车的销量高增速、基本面反转确立,公司动力电池优质二供地位有望确立,相应业务受益;商用车、工程动力用电池和储能电池领域的成长也将令公司相应业务受益。

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