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全球快播:什么情况?外资净卖茅台27亿!这些白酒也被大卖;重点加仓超级赛道,近17亿杀入宁德时代!
2022-11-05 15:28:43 来源:e公司 微信号 编辑:

本周,受美国加息影响,北上资金继续净流出,不过随着A股强势反弹,北上资金又大幅回流,周五净买入近百亿元,创2个月来新高。

全周合计净卖出50.12亿元,连续第4周净卖出,其中沪股通净卖出46.72亿元,深股通净卖出3.4亿元。


(资料图片)

本周北上资金净买入超亿元个股

汽车、机械设备、有色金属、采掘、电子等行业获得北上资金超亿元的净买入。食品饮料依旧是北上资金减仓大户,净卖出逾57亿元,公用事业、医药生物2行业被净卖出超20亿元,计算机、银行、传媒、建筑装饰4行业被减持超10亿元。

新能源车超预期增长

新能源车头部公司本周获得北上资金重点关注,净买入前3位,均为新能源车产业链公司,分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、天齐锂业(002466),净买入16.92亿元、8.79亿元、7.17亿元。

另外,汽车整车和零部件公司福耀玻璃(600660)、潍柴动力、广汽集团(601238)等本周也获得北上资金逆势增持。天齐锂业、横店东磁(002056)、盛新锂能等相关公司亦获得大幅加仓。

本周,多家车企发布10月销量,新能源车继续保持超高景气度。比亚迪10月份新能源汽车产量达到22.01万辆,销量达到21.78万辆,再度创下历史新高,是特斯拉10月销量(71704辆)的3倍。

10月蔚来交付新车10059台,同比增长174.3%;理想汽车交付新车10052辆,同比增长31.4%;广汽集团10月生产汽车23.48万辆、销售汽车21.25万辆,同比分别增长21.9%和10.2%。

另外,四季度是汽车传统消费旺季,叠加“双十一”购物节的到来,各车企纷纷推出优惠政策,涵盖订金膨胀、购车立减或返还购物券等形式,促使成交再度大爆发。天猫平台统计数据显示,“双十一”抢先购首日,新能源车开售30分钟成交金额同比增长200%。

在此背景下,中汽协再度上调新能源车全年销量预期。在去年底,中汽协预计今年全年新能源车销量为500万辆;7月,中汽协将新能源汽车全年销量预期从500万辆上调至550万辆,同比增速预期从47%上调至56%以上。本周重新预计,全年新能源汽车销量将突破650万辆。

券商机构也纷纷发表乐观预期,东方证券(600958)预计,四季度国内新能源车单月销量将突破70万辆,四季度合计超200万辆,全年达到650万—700万辆。平安证券预计,2022年新能源车销量将达到680万—700万辆。

信达证券也认为,购置税减半、新能源补贴政策即将到期,有望在11月、12月释放消费需求,预计四季度迎来汽车销量的二次上行。

白酒量价齐跌

虽然近日中国酒业协会连续发文力挺白酒股,直指资本市场的白酒股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”,白酒股本周也出现大反弹。龙头贵州茅台(600519)连续收复1400元、1500元整数关口,五粮液(000858)也重新站上150元之上。

但白酒股依旧是北上资金减仓重点,在贵州茅台(600519)大幅反弹中,北上资金大幅净卖出27亿元,为本周唯一一只净卖出超20亿元的个股,持股降至8012万股,创4年半来新低,持股市值一度跌破1100亿元,创2年半来新低,仅为高峰期的约一半。

泸州老窖、洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)等本周也被北上资金净卖出超亿元。

白酒上市公司三季报整体良好,但也无法掩饰全行业的颓势。根据统计局发布数据,白酒年产销量自2016年达到1358.36万千升的顶峰后,已经连续多年下降,至2021年白酒产销量相比2016年下降47.32%。今年前三季度,全国规模以上白酒企业实现产量487.9万千升,再度同比下降2.5%。

近几年“躺赚”的白酒企业亏损也开始增加。据中国酒业协会数据,2022年上半年全国规模以上白酒企业961家中,亏损企业达190家,亏损面为19.77%;亏损企业的累计亏损额为13.41亿元,同比增长65.03%。

另外,随着“双十一”的推进,白酒降价的消息充斥网络。

申万宏源认为,从三季报来看,行业整体仍然表现亮眼,但分化加剧,头部品牌仍然维持稳健增长或恢复高增,二三线品牌有所承压。龙头企业抗风险能力强,中长期成长的韧性和空间仍大,行业边际改善的趋势明确,近期板块估值明显回落,头部企业的配置性价比逐步显现。

校对:姚远

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