随着上市银行三季度财报的陆续披露，从财报信息来看，在全球经济下行压力加大、新冠肺炎疫情多点反复、房地产行业持续调整、货币宽松利率走低、资本市场波动剧烈等多重因素影响下，前三季度商业银行整体经营仍然面临较大压力。

其中，华南地区的三家上市全国性股份制商业银行招商银行(600036)、兴业银行(601166)、平安银行(000001)，其营业收入均为个位数增长，但净利润均实现了两位数增长。

比如，今年前三季度，平安银行实现营业收入1382.65 亿元，同比增长 8.7%；招商银行实现营业收入2648.33亿元，同比增长5.34%；兴业银行实现营业收入1708.54亿元，同比增长了4.15%。

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从归母净利润来看，今年前三季度，平安银行增速最快，净利润366.59 亿元，同比增长25.8%；招商银行最赚钱，归母净利润1069.22 亿元，同比增长14.21%；兴业银行归母净利润718.08 亿元，同比增长12.13%。

信贷投放趋缓

今年以来，商业银行面临的一个突出挑战是市场有效信贷需求不足，那么，上述三家华南银行的资产投放成效如何呢？

在总资产规模方面，今年前三季度，招商银行、兴业银行和平安银行资产总额分别为97071.11亿元、90890.88 亿元和51951.33亿元；分别较上年末增长了4.95%、5.65%和5.6%，增速依然较低。

但在某些资产类别上，依然有亮点。“在有效信贷需求不足的情况下，贷款投放没有达到预期，这里面比较好的信号是信用卡贷款，在三季度实现了恢复性增长，比二季度增长接近500亿。”招行行长王良在10月31日该行三季度业绩会上称。

在零售贷款方面，招商银行零售贷款较上年末增加1758.78亿元，增幅5.89%，增幅同比有所放缓，主要因居民个人住房贷款需求减少，同时在疫情反复影响下小微客户信贷需求偏弱；公司贷款较上年末增加1345.16亿元，增幅6.25%。

王良称，到9月末贷款只增长4000多亿，对公贷款同比多增600多亿，来弥补零售贷款的不足，还有1000亿左右是票据的资产，还有一些非银机构的贷款投放，这样用票据和非银贷款的增长，弥补一般性贷款投放的不足。

平安银行的零售贷款增幅也有所放缓。截止9月末，该行个人贷款余额较上年末增长4.9%。其中信用卡应收账款余额5949.95 亿元，较上年末下降4.3%；个人房屋按揭余额2839.43 亿元，较上年末增长1.6%；汽车金融贷款余额3216.53 亿元，较上年末增长6.8%。

兴业银行在三季报中并未透露具体个人贷款和对公贷款新增的比例，只是在投放方向上作了说明。今年前三季度，兴业银行在信贷投放方向上，对公业务加大制造业、绿色金融支持力度，制造业贷款较上年末增加1159.98 亿元，较上年同期多增789.50 亿元，制造业贷款占对公贷款比重较上年末上升2.41个百分点至 22.09%。绿色金融贷款较上年末增加1171.93 亿元，较上年同期多增139.88 亿元，对公绿色金融贷款占对公贷款比重较上年末上升2.37个百分点至22.78%。零售资产投放上，零售非按揭贷款较上年末增加912亿元，较上年同期多增529 亿元。

房地产风险仍存

从财报信息来看，今年以来，虽然经济总体延续复苏态势，但部分企业和个人还款能力依然承压，房地产行业风险仍在不断出清，银行资产质量管控仍面临挑战。

根据三季度财报信息，上述三大上市银行不良率同比持平或上升。

其中，招商银行不良贷款余额570.88亿元，较上年末增加62.26亿元，不良贷款率0.95%，较上年末上升0.04个百分点;关注贷款余额683.15亿元，较上年末增加217.06亿元，关注贷款率1.14%，较上年末上升0.30个百分点。

兴业银行不良贷款余额529.63 亿元，较上年末增加42.49亿元，不良贷款率1.10%，与上年末持平。关注类贷款余额712.41亿元，较上年末增加 37.74亿元，关注类贷款占比 1.47%，较上年末下降0.05个百分点。

平安银行不良贷款率为1.03%，较上年末上升0.01个百分点;关注类贷款占比为1.49%，较上年末上升0.07个百分点。

对于市场关注的热点“房地产业务风险管控”方面，招商银行副行长朱江涛在该行三季度业绩会发布会上表示，对于房地产行业的风险，除了关注不良率这个指标外，更要关注不良的生成额，因为不良率受多重因素的影响例如规模、清收等等，而不良生成额更能够反映行业风险变化的趋势。

“关于表内的房地产风险的情况，从我们今年整体的情况来看，一季度我们房地产的生成额是47个亿，二季度是27个亿，三季度是25个亿，总体呈现季度不良生成收窄的一个趋势，我个人判断今年四季度乃至明年都会延续这种趋势性的变化。”朱江涛称。

兴业银行三季报中在“房地产风险”部分表示，报告期内对房地产业务风险开展了多轮摸排，取得一定的成效：一是对项目足值，项目开发主体能够持续运营的，通过推动项目顺利开发避免出现违约风险，今年以来已归还本金超 60亿元；二是针对已出现风险但仍有足额价值的项目，通过并购重组推动足值项目和问题开发商脱钩，并配合地方政府“保交楼”化解风险，今年以来已无损化解风险45.5亿元。

至于平安银行，该行在三季报中称，实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计3353.24亿元，较上年末减少 57.65 亿元；承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额2939.59 亿元，较上年末增加50.36亿元。其中房地产开发贷1008.30亿元，占该行发放贷款和垫款本金总额的3.1%，较上年末下降0.7个百分点。