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当前播报:格林中短债,近一年银河证券同类排名第三
2022-09-23 16:30:33 来源:大京网 编辑:


(资料图片)

今年下半年,A股市场跌宕起伏,货币基金收益持续下行,多种因素的共同作用下,流动性、波动率比肩货基,而收益率略高于货基的中短债基金受到广大投资者的青睐。

作为短期理财的一种补充,中短债基金主要投资于中短期限的债券(剩余期限或者是回售期限不超过三年的债券),同时严控回撤,兼顾了风险与收益的平衡。

格林中短债由高洁、李玉杰两位基金经理共同管理,其中高洁擅长短券的流动性管理,主要负责三年以内的资产的交易,她擅长发掘市场的交易性机会,能够在力保安全及高流动性的前提下为组合带来多元化的收益。李玉杰负责3年期以上中长期债券投资,通过对组合久期的调节,在市场上涨时获取利率债久期策略收益,在市场下跌时可以降低组合波动。

在两位基金经理的努力下,格林中短债从2020年10月成立至今,其收益率和回撤控制都优于同类基金。银河证券《中国基金业绩评价报告(周报版)2022-09-16》显示,截至2022年9月16日,格林中短债A近一年以来份额净值增长率为4.94%(wind数据显示,同期业绩比较基准收益率为3.65%),同类排名3/85。从成立至2022年9月16日,格林中短债的最大回撤为0.42%,同类平均的最大回撤为0.56%。

注:数据来源于格林中短债债券型证券投资基金2022年中期报告,业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%,统计时间截至2022.06.30。

对于后市,格林中短债的基金经理高洁和李玉杰判断,与2020年相比,今年下半年中短端回撤的风险是比较小的。他们判断,全年5.5%的经济增长目标被弱化,主要的原因是当前房地产销售和信贷的需求偏弱,单靠基建和制造业目前来看不能完全对冲地产下滑的影响,叠加消费还未出现快速的修复,进出口由于去年的高基数,今年也面临着下滑。因此,当前宏观经济没有太多亮点,政策也没有边际增量政策。所以市场对未来的政策刺激是不担心的。货币政策当前确定性较高,流动性偏松,未来一个季度不用特别担心资金面的问题。

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