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格隆汇5月11日丨国信证券(002736)研报指出，洁美科技(002859)(002859.SZ)1Q23公司毛利率32.41%，环比提升5.47pct，复苏节奏领先行业。其中，纸质载带龙头地位稳固，塑料载带客户快速增加；离型膜进展顺利，流延膜满产满销；上游原材料价格大幅回落，待高价库存见底，公司毛利率有望进一步提升。公司在纸质载带领域全球龙头地位稳固，塑料载带、离型膜、CPP 流延膜等产品拓展符合预期，2023年公司主要原材料价格下滑，同时行业景气回暖，预计公司23/24/25年归母净利润分别为3.58/5.45/6.73 亿元，同比增长116%/52%/24%。维持“买入”评级。