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行情回顾：

周二，上证指数报3176.33点，下跌0.09%，成交额3335.40亿。深证成指报11323.70点，下跌0.66%，成交额4829.02亿。创业板指报2376.20点，下跌1.05%，成交额1658.74亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。两市成交额8164亿，较上个交易日缩量934亿。盘面上，养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前，国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出9.47亿元，其中沪股通净卖出11.36亿元，深股通净买入1.89亿元。

外围方面，美国11月CPI同比上升7.1%，为2021年12月以来最小增幅，预估为7.3%，前值为7.7%。美股三大指数高开低走集体收涨，道指涨0.31%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.74%。大型科技股普遍上涨，特斯拉逆市跌超4%，热门中概股多数上涨。WTI 原油期货收涨3.03%，报75.39美元/桶；布伦特原油期货收涨3.45%，报80.68美元/桶。

重要消息：

1、教育部办公厅等十二部门发布的《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》指出，到2023年6月，各地学科类隐形变异培训问题预防机制、发现机制、查处机制基本建立，部门和地区协同联动的工作格局得以完善，隐形变异违规培训态势得到较好控制。到2024年6月，学科类隐形变异培训防范治理的长效机制得到健全，治理工作态势持续向好，隐形变异培训得以全面清除，有力确保“双减”工作取得显著成效。

2、国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会，会议强调，对于监督抽检不合格产品，要立即采取处置措施，责令企业暂停生产、分析查找原因并开展整改，未经省级药品监管部门复查复检合格，不得恢复生产。对监督检查、监督抽检、投诉举报、网络监测、风险会商等工作中发现的问题和线索，要深挖细查，一查到底。

3、北京市文化和旅游局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知：即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

4、12月13日，上海辟谣平台收到留言，询问网传“健康码要作废，要截屏疫苗接种记录，否则会找不到接种记录”的说法是不是真的。上海市大数据中心答复称，相关说法不实。

5、国家邮政局13日发布消息称，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，但仍有部分地区存在着用户感知快递不快、发货较慢、派送不及时等问题。当前，快递企业正在加快统筹全网资源，保障平稳渡过业务高峰。邮政、顺丰、京东物流等开启“夜派”模式，延长派件时长，以保障快件尽快送达。

6、近日有市场消息称，南京市限购区内有2套房产的家庭，可在江心洲、秦淮区南部新城、玄武区红山新城、鼓楼区幕府创新城四地范围内购买第3套房。南京多位业内人士向记者表示，已有购房者开出购房证明。不过，南京市住房保障和房产局相关人士表示，并未传达过该通知。

7、12月14日凌晨，2022世界杯1/4决赛，阿根廷队和克罗地亚队相遇。最终，梅西率领的阿根廷队以3：0取得胜利，淘汰了以“魔笛”莫德里奇为核心的克罗地亚队，成功挺进决赛。

数据观察：

1、当地时间13日，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告指出，2022年全球贸易额将达到约32万亿美元的创纪录水平。

2、新冠口服药可以网售了，辉瑞新冠特效药Paxlovid及首个国产新冠口服药阿兹夫定片均能实现线上开具药方。据悉，1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售辉瑞新冠口服抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片），定价为2980元/盒。国产新冠口服药阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，售价为330元/瓶（1mg*35片）。

3、中证报：11月以来，大宗商品资产中，工业金属表现抢眼，铜、铝等期货品种价格涨幅均超10%。分析认为，有色金属整体库存水平目前处于历史同期低位，长期看新能源对消费端的支撑将对金属价格尤其是铜价构成支持，但一些不确定因素或对2023年上半年金属价格走势构成压力。

4、韩国：预计今年将出现创纪录的贸易逆差。截至周六，贸易逆差为474.6亿美元，是有史以来最大的年度赤字。这个数字是1996年创下的206.2亿美元的历史新高的近2.3倍。不断减少的出口也导致其贸易逆差激增。

5、经济观察网：据悉，马斯克旗下的太空探索公司正以每股77美元的价格出售内部股份。按此价格计算，其估值将达到约1400亿美元。而根据PitchBook的数据，7月时其估值为1270亿美元。

6、第一财经：高盛集团计划至少再裁员数百人。这家华尔街巨头正在重组其陷入困境的消费者业务，并为未来一年不确定的经济形势做准备。据悉，该行正在起草计划，可能从亏损的零售银行业务中裁减至少400个职位。正在评估其他业务线，以管理员工人数和限制成本。

7、盘后数据显示，12月13日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中油资本(000617)、巨星农牧、人民网(603000)；当天机构净卖出前三的股票分别是亨迪药业、浙江正特、宣泰医药。

8、12月13日，北向资金全天净卖出9.47亿元；其中，沪股通净卖出11.36亿元，深股通净买入1.89亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是美的集团(000333)、中国中免、宁德时代(300750)；净卖出额居前三的是通威股份(600438)、紫金矿业、泸州老窖(000568)。

公司直击：

1、万华化学(600309)：拟176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化，乙烯二期项目将选择乙烷和石脑油作为进料原料，与公司现有的PDH一体化项目和乙烯一期项目形成高效协同。

2、吉利汽车：极氪于12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。拟分拆极氪于美国交易所上市。建议分拆将使投资者更好地评估本集团，并专注于保留业务，同时在需要时为极氪提供持续直接及独立进入股权及债务资本市场的机会。

3、德赛西威(002920)披露投资者关系活动记录表公告，智能驾驶业务IPU04产品已在理想、小鹏等车型上进行量产。

4、云南铜业(000878)公告，拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。

5、威高骨科公告，拟10.3亿元购买新生医疗100%股权。

6、拓维信息(002261)公告，子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购项目投标。

7、宁波港(601018)公告，头门港务拟购买头门港一期、二期码头资产。

8、蓝帆医疗(002382)公告，拟不超过24.8亿元投建科创总部及产业化基地项目。

机构视点：

对于当前市场走势，中原证券(601375)指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，沪指全天围绕3180点窄幅波动。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.13倍、39.12倍，处于近三年中位数以下水平；两市周二成交量8164亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注消费、物流、有色金属、医药以及半导体等行业的投资机会。

东吴证券(601555)指出，市场在3200点附近展开调整，趋势看仍属良性，之前提过市场上升趋势已经成形。这种情绪化的调整可能节奏上会比较剧烈，但由于明年经济复苏的预期强烈，调整中机会将大于风险，新能源、环保、信创、消费、农业安全等会是潜在的几个方向。