近日,华密新材(836247)发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市公告,此次拟公开发行股票2,330.54万股,发行价格8元/股,发行市盈率为15.23倍,申购日期2022年12月13日。

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华密新材作为橡塑行业的领先企业,一直专注于橡塑材料及其制品研发、生产与销售,公司现已形成了特种橡胶混炼胶和橡塑制品多元化产品格局,产品被广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。

此次华密新材登陆资本市场,所募投项目属于行业前沿阵地,随着项目的顺利实施,必将更好的实现产业增值,同时促进新技术在主营业务中的使用,大幅提升生产经营效率。未来华密新材将充分利用在现有业务优势上,培植新的盈利增长点,推动公司稳定、可持续发展。

主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品 且进入军工领域

华密新材在河北邢台,是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品,产品属于《工业 “四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域,产品广泛应用于汽车、高铁、工 程机械、石油机械、航空航天等领域。

并且,公司是国家高新技术企业、国家(行业)标准制定单位,拥有专利 28 项,参与制 (修)订国家标准 7 项,团体标准 1 项。与此同时华密新材还是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会常务理事单位,建有河北省企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心。公司检测中心于 2021 年 9 月通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。公司具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证,己经成功进入军工应用领域。

斩获优质客户凸显企业竞争优势

作为国家级专精特新“小巨人”企业,华密新材专注橡塑材料及其制品相关技术和生产工艺的自主研发,建立了一支强大的研发团队,并积累了丰富的技术成果。截至2022年6月末,公司拥有研发人员110人,已获取专利28项,参与制(修)订国家标准7项,团体标准1项。

拥有众多优秀人才、并保持持续的研发投入之下,华密新材的多项突破性的技术,也得到了行业认可。公司通过橡胶混炼胶配方设计、制品骨架结构优化、生产工艺设计等技术,开发出耐高低温、耐臭氧、耐磨损、耐怪类油气等具备优异性能的特种橡胶混炼胶及其制品,有效的满足了下游行业对高端橡塑制品需求,已成功应用于高铁、航空航天、石油化工等领域。

整体来看,华密新材的技术优势、多样化服务能力和优质客户资源铸就了极强的竞争壁垒,市占率有望稳定提升。目前,公司已与长城汽车(601633)、中国一汽、三一重工(600031)、中石化、中国中车(601766)等企业建立合作关系。凭借过硬的产品和技术,公司获得一汽集团科技创新重大贡献奖,2020年被中国中车评为优秀供应商。

依托优质的产品、成熟的服务和销售模式,华密新材有望逐步打开新市场。为缩小客户服务半径,公司在长春、青岛等地设立技术分中心,派驻经验丰富的技术人才,就近同客户开展产品设计、技术沟通等工作。同时,公司具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证,己经成功进入军工应用领域。

数据显示,2019年至2022年6月,公司营业收入分别为2.59亿元、3.05亿元、3.63亿元以及1.63亿元。实现净利润分别为2501万元、4775万元、4420万元以及1119万元。2019年至2021年,公司营收复合增长率11.88%,净利润复合增长率20.91%。

绿色、智能转型奠定可持续发展道路

一直以来,华密新材的发展目标与战略规划是在现有业务基础上循序渐进,逐步完善产业链,提升协同效应,推动公司稳定、可持续发展。目前公司通过多年持续创新材料配方,改进生产工艺,形成了以特种橡塑材料及制品为主的多元化产品格局。公司已开发出2,400余种橡塑材料配方与多品类相应橡塑制品。

2019年至2022年6月,华密新材橡塑材料营收分别为1.95亿元、2.15亿元、2.63亿元及1.23亿元,橡塑制品营收分别为6311万元、8782万元、9902万元及3919万元。

而为了更好提升公司盈利水平,同时给用户提供更加优质的产品,华密新材还组建了专业化的成熟检验团队,配置有不同类型中高端多用途检测设备,如耐温-180℃～350℃微机控制高低温拉伸试验机、转速200～10000rpm旋转油封试验台、载荷300KN微机控制电子式万能试验机、红外光谱仪等多检测用途设备,可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测。公司检测中心通过了国家认可委员会(CNAS)检测和校准能力认可,具备对原材料到成品全序的性能检验能力。

随着我国技术创新与政策改革的不断推进,橡塑行业正向多元化、清洁化、数字化和市场化方向转型。

实际上,华密新材在数字化转型推动智能化工厂建设方面已先行一步。公司引进了智能设备、大量应用数字化工业软件,焕然一新的“未来工厂”,成为华密新材实现绿色智能转型的关键。

公司引进CAD、UG、CATI、CREO等专业设计软件开展数字化设计,极大提升了设计效率。在此基础上公司投资建立了PLM设计开发平台,通过该平台的运用培育了高效研发能力、异地协同研发能力,有效支撑公司可持续竞争优势的形成。

同时,公司依托达索的ENOVIA平台实现了产品设计开发过程的数据管理和项目管理。通过导入PLM的数据管理,对设计开发结果的“数据”进行规范化管理,实现了设计结果的数字化、信息化。而导入项目管理,对设计开发过程管理所涉及人、事进行管理,实现了设计开发过程的一体化。

华密新材持续加大环保设施的投入,完善内部环保管理制度,加强对污染物排放口的监控,防止飞尘、异味、噪声、污水无序排放。通过向生产厂商采购定制化生产设备、逐步淘汰高耗能设备,持续推进技术革新提高资源利用率,优化生产工艺减少不必要的资源消耗,为企业可持续发展奠定基础。

切入高端赛道加速企业成长

中国是世界橡胶工业大国。2020年国家出台“十四五”规划及二〇三五年远景目标,支持加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级,发展战略性新兴产业,加快壮大新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。随着新材料产业在国民经济、国防建设、社会生活各个领域中的进一步深入融合,橡胶与塑料行业将获得更广阔的发展机会。

目前,我国特种工程塑料耐热性更为突出,处于塑料行业金字塔顶端,属于国家经济先导性产业,但产业总体处于发展初期,至今尚未能形成较大规模。国内改性塑料企业的研发、创新能力仍然存在不足,高端产品大多依赖进口或国际巨头在中国生产,对我国改性塑料发展形成制约。

伴随经济社会发展趋势和国际竞争的需要,我国橡胶行业不断谋求转型升级。在我国一系列行业政策引导下,华密新材充分利用企业优势,响应国家建设高质量发展的强国战略,基于传统产品的需求应用点,改进技术手段,增加产品科技含量值,增强企业产品的市场竞争力,发力新兴市场、高端市场。

近年来,华密新材一直在推进多元化发展战略,产业链不断向下游延伸。此次募资推进项目,将进一步丰富企业的业务矩阵,在进一步提高产品附加值的同时,进一步挖掘出潜在的市场空间,公司有望迎来加速发展。

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