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周二A股低开，盘初半小时市场震荡，随后市场展开一小波反弹行情，三大指数相继翻红后，午前股指整体呈现横盘态势；午后A股有所回落，尾盘再度回暖，沪指、深成指四连阳，创业板指三连阳。沪深两市合计成交额9530.1亿元，北向资金实际净卖出22.13亿元。

行业板块方面，光伏设备、煤炭行业、风电设备、燃气、能源金属、半导体等涨幅居前，中药、农牧饲渔、汽车服务、医疗服务、游戏等板块跌幅靠前；题材方面，Chiplet、HIT电池、TOPCon电池、有机硅、动力电池回收、氟化工等概念活跃。

南京证券(601990)最新策略报告认为，8月后，市场资金有可能重新拥抱大盘股，很多龙头白马的估值来到了极低的位置，加上更加稳定和避险情绪的影响，资金有可能回流，不过总体还是要依据中报的具体情况，8月进入中报密集发布期，政治风险不扩散的话市场仍将围绕业绩情况构筑行情。

在配置策略方面，南京证券分析建议短期关注政治风险，可控制仓位避险，待靴子落地后再行布局。

板块上优质成长仍然是当下首选，尤其是二季度来看资金明显偏爱热点赛道，在高景气和政策支撑下估值容忍度较高，主要围绕电新产业链、军工、机械、半导体等板块；另一方面，虽然消费板块持续走弱，但龙头个股很多都处于历史估值低位，多重不确定因素压制了估值上行空间，是长期布局的较好时点，可以逢低配置，包括医药、食品饮料、农牧、文旅等。