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格隆汇7月29日丨柠萌影视(09857.HK)发布公告，公司拟全球发售1513.93万股股份，其中香港发售股份151.4万股，国际发售股份1362.53万股，另有15%超额配股权；2022年7月29日至8月3日招股，预期定价日为8月3日；发售价将为每股发售股份27.75-33.30港元，每手买卖单位100股，入场费约3363.6港元；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年8月10日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，集团在所有中国剧集公司中排名第四。于2021年，于中国高度分散的剧集行业中，集团约占有总市场份额的2.5%。集团拥有丰富的版权IP储备，通常创作高收视率剧集。自2014年于上海成立以来，集团致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传及衍生品授权等全价值链运营。

集团、联席保荐人及联席代表已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意以发售价认购合共2500万美元(或约1.963亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股30.52港元(即该招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为643.01万股。基石投资者包括嘉实及海澜集团。

公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)预期约为3.714亿港元(假设发售价为发售价范围的中位数30.52港元)。根据集团的策略，集团计划动用全球发售所得款项净额约10%分配至进一步扩展IP库；约50%将分配至进一步制作集团的版权剧；约15%将分配至开拓新兴商机；约15%将分配至寻求战略投资及收购机会；及约10%将用作一般企业用途。