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每日消息!柠萌影视(09857.HK)拟全球发售1513.93万股 引入嘉实及海澜集团作为基石
2022-07-29 06:46:05 来源:格隆汇 编辑:


(资料图片)

格隆汇7月29日丨柠萌影视(09857.HK)发布公告,公司拟全球发售1513.93万股股份,其中香港发售股份151.4万股,国际发售股份1362.53万股,另有15%超额配股权;2022年7月29日至8月3日招股,预期定价日为8月3日;发售价将为每股发售股份27.75-33.30港元,每手买卖单位100股,入场费约3363.6港元;摩根士丹利及中金公司为联席保荐人;预期股份将于2022年8月10日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的收入计,集团在所有中国剧集公司中排名第四。于2021年,于中国高度分散的剧集行业中,集团约占有总市场份额的2.5%。集团拥有丰富的版权IP储备,通常创作高收视率剧集。自2014年于上海成立以来,集团致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传及衍生品授权等全价值链运营。

集团、联席保荐人及联席代表已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意以发售价认购合共2500万美元(或约1.963亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股30.52港元(即该招股章程所载指示性发售价范围的中位数),则基石投资者将予认购的发售股份总数将为643.01万股。基石投资者包括嘉实及海澜集团。

公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)预期约为3.714亿港元(假设发售价为发售价范围的中位数30.52港元)。根据集团的策略,集团计划动用全球发售所得款项净额约10%分配至进一步扩展IP库;约50%将分配至进一步制作集团的版权剧;约15%将分配至开拓新兴商机;约15%将分配至寻求战略投资及收购机会;及约10%将用作一般企业用途。

关键词: 发售股份
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