中金:首次覆盖保利置业(00119)予目标价2.15港元 评级“跑赢行业”
2025-09-30 12:02:24
来源:智通财经
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智通财经APP获悉,中金发布研报称,首次覆盖保利置业(00119),给予目标价2.15港元及“跑赢行业”评级。该行预计公司2025-2026年每股盈利为0.04元人民币(下同)。
中金认为公司是少数具备高估值性价比的央企房企。市场在公司营运和估值上有预期差,看好后续经营端超预期改善,以及政策驱动行情下公司的估值修复空间。公司此前受“同业竞争”与阶段性治理不确定性影响,股价曾长期承压。随着前述问题解决,公司经营和资产品质在产业下行过程中持续改善。
2020-2024年全国与百强口径新房销售额分别累计下行44%及68%,但期间公司全口径销售额稳定在500-600亿元,产业排名逆势提升50个位次至17名。该行判断公司全年500亿元销售目标的确定性高,或预期实现同比小幅正成长。
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