借助非公开发行，国有大型工程公司东华科技(002140.SZ)将引入国有特大型能源化工企业陕西煤业化工集团(以下简称“陕煤集团”)作为战略投资者。

6月8日晚间，东华科技披露定增方案，公司将向控股股东东化三院和陕煤集团非公开发行股份募集资金不超过9.31亿元，其中陕煤集团认购8.38亿元，发行完成后，陕煤集团将持有东华科技20.77%股权，成为上市公司第二大股东。

本就是东华科技长期战略客户的陕煤集团，在入股东华科技之后，将与上市公司在可降解塑料等绿色新材料产业、工业废水领域等方面继续开展合作。

值得一提的是，此次非公开发行也是东华科技在2007年7月份上市后首次推出的定增方案。按照公司规划，东华科技将使用6.31亿元募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，以降低资产负债率及偿债风险。截至一季度末，东华科技的资产总额81.7亿元，资产负债率69.81%。

引入陕煤集团作为战略投资者

根据定增方案，东华科技拟向控股股东东化三院以及战略投资者陕煤集团等两名发行对象，非公开发行股份数量不超过1.64亿股，募集资金总额不超过9.31亿元。其中，东化三院和陕煤集团计划分别认购1635.93万股、1.47亿股，拟认购金额分别为9308.47万元、8.38亿元。

发行完成后，陕煤集团将持有东华科技20.77%股权，成为上市公司第二大股东，东化三院的直接持股比例约为47.02%，仍为上市公司控股股东。陕煤集团同时表示，拟长期持有上市公司股票，承诺此次所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

参与东华科技的定增，是陕煤集团作为战略投资者与上市公司进行战略合作的重要一环。

据了解，陕煤集团是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，属于国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨干企业，煤炭大基地开发建设的主体。陕煤集团目前已形成以煤炭开发为基础，煤化工为主导，多元发展的产业格局，位列2020年世界500强榜单273位。

而东华科技则是中央控股的国有大型工程公司，拥有工程设计综合甲级资质，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务，业务领域相对集中于化工、煤化工、石化、环境治理、基础设施等行业。

在煤化工等领域拥有较强的重要战略资源的陕煤集团，长期以来就作为东华科技的战略客户，在工程建设、技术研发等方面开展了多项合作。双方计划接下来将在可降解塑料等绿色新材料产业、工业废水领域以及相关技术研发等方面继续展开合作。

使用6.31亿元募资用于偿债补流

按照规划，东华科技此次将使用定增募集资金分别投入到东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金，三大项目计划分别使用募集资金不超过1.3亿元、1.7亿元、6.31亿元。

其中，东至污水处理厂二期工程是在东至污水处理厂一期工程基础上进行改扩建，该项目主要服务于安徽东至经济开发区，目前一期处理水量已饱和。

东华科技表示，东至经济开发区作为长江流域的排污点之一，园区集中式污水处理厂的建设可以降低入园企业基建投资成本，集中式污水处理厂可以发挥规模效应，降低运行成本。二期项目建设完工后，可加大园区排污口整合及园区污染物总量和浓度双重控制，为园区的经济发展带来社会效益与环境效益，是长江流域生态修复的重要举措之一。

芜湖“JADE玉”EPC项目是益瑞石集团在中国采用国际领先的工艺技术生产矿石加工产品并投资建设的国内第一个EPC工程项目。该项目是东华科技继为壳牌、马来西亚石油公司、陶氏等三十家外资客户在国内提供设计、工程总承包服务后，进一步从化工领域拓展到矿石加工领域的标志性项目。

除了两大实体项目之外，东华科技本次募资的重头在偿债补流方面。长江商报记者注意到，在2018年扭亏为盈后，近几年东华科技的盈利能力逐步提升。

2018年至2020年，东华科技分别实现营业收入40.34亿元、45.18亿元、52.1亿元，同比增长38.68%、12%、15.32%，净利润1.48亿元、1.77亿元、1.98亿元，同比增长334.84%、19.34%、11.95%。

同步增长的还有公司的负债率。2018年至2020年末，东华科技的资产负债率分别为64.05%、66.28%、70.45%。

今年一季度，东华科技实现营业收入8.23亿元，同比增长222.34%，净利润5507.55万元，同比增长73.93%。一季度末，公司资产总额81.7亿元，资产负债率69.81%。

值得一提的是，在2007年IPO上市后，东华科技便没有通过配股、增发、可转换公司债权等方式募集资金。

东华科技表示，将募集资金中的6.31亿元用于偿债补流之后，公司的资产负债率、财务成本和偿债风险亦将得到有效降低，可在一定程度上解决公司发展过程中产生的流动资金需求，缓解经营资金压力。