紫银转债(113037)简况

申购代码：783860，正股代码：601860，正股简称：紫金银行。原股东配售代码：764860，原股东每股配售额：1.2290(元/股)。目前转股价值101.47，规模45.00亿元，信用级别：AA+。

转股价：4.75;回售触发价：无;强赎触发价：6.18。

到期时间：2020-07-23。

注：银行行业可转债均没有回售价，极少部分小市值可转债没有回售价。

票面利率:第一年0.2%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.0%、第六年2.5%。赎回价110。

募投方向：补充本行的核心一级资本45亿元。

正股概况：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司自2011年成立以来，始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”市场定位，逐步探索出特色鲜明的省会城市农商行发展道路，初步成长为一个专注于三农、社区和中小微企业，并拥有多元化经营格局的现代股份制银行。

该行下辖1家总行营业部、3家分行、7家一级支行、1家科技支行、119家二级支行、2家县域支行，其中有108个农区、城郊网点，实现了全辖镇街物理网点全覆盖。稳居全省农商行规模第二位。

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入13.34亿元 同比增长10.32%;一季度净利润 3.23亿元 同比增长10.71%。

概念题材：金融

申购建议：申购。

兴森转债(128122)简况

申购代码：072436，正股代码：002436，正股简称：兴森科技。原股东配售代码：082436，原股东每股配售额：0.1807(元/股)。目前转股价值99.01，规模2.69亿元，信用级别：AA。

转股价：14.18;回售触发价：8.51;强赎触发价：18.43。

到期时间：2020-07-23。

票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。赎回价110。

募投方向：

正股概况：

公司在PCB样板及多品种小批量板领域建立起强大的快速制造平台;提供先进IC封装基板产品的快速打样、量产制造服务及IC产业链配套技术服务;并将构建开放式技术服务平台，打造业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。

公司主营业务围绕PCB业务、半导体业务两大主线开展。PCB业务聚焦于样板快件及小批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装;半导体业务聚焦于IC封装基板及半导体测试板。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用(PC外设及安防、IC及板卡等)、半导体等多个行业领域。

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入 8.61亿元 同比增长1.03%;一季度净利润 0.39亿元 同比增长5.84%。

概念题材：芯片、集成电路

申购建议：申购。

紫金银行发行规模高，中签率应该不错，各位加油了。